交通运输:中美贸易战预期改善 油轮多重催化重

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交通运输:中美贸易战预期改善油轮多重催化重申买入

  投资案件结论和投资建议油轮:长逻辑仍成立多重催化来临,重申中远海能“买入”评级,关注招商轮船601872)集运:翻多集运板块,推荐中国外运、中远海控,关注海丰国际。当前为左侧布局阶段,4月运价及一季报业绩弹性验证后为右侧买点其他:关注H股低估值港口,中远海运港口、招商局港口、青岛港H原因及逻辑油轮:伊朗制裁叠加美国石油出口增加的上行周期逻辑仍然成立,此前市场担忧的1月大批新船交付已基本消化,短期运价底部确立。中短期多重催化:3月贸易谈判中美原油贸易有望增加,周期上行4月油轮公司一季报同比大幅改善,下半年管道升级后美国石油出口增加,2020年1月限硫令生效加速运力退出集运及集装箱货代:班轮公司对需求悲观,运力投放谨慎,格局改善超预期。市场担忧的抢运后运价暴跌较难出现。当前AH及海外集运龙头股股价及估值均与16年接近,但运价比16年同期高74%。船舶大型化后超大型船舶交付带来的成本差距是集运价格战的重要原因,当前大船交付基本结束,激烈价格战后第二梯队外均已退出,剩余公司背后有政府产业政策支撑,无进一步价格战必要。班轮公司竞争策略已从干线成本竞争向服务延伸,我们认为集运行业价格战阶段有望结束,迎来盈利周期。4月份一季报将迎来重要验证

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